1993 год, столица США. Специальный агент ФБР, по имени Кларисса Стерлинг, возвращается на службу, чтобы продолжить ловить серийных убийц и сексуальных маньяков....

Семидесятые годы двадцатого столетия, Лос-Анджелес. Супружеская пара Пегги и Майк, проживает на окраине мегаполиса. Мужчина трудится на заводе, пытаясь прокормить...